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Não muito longe da floresta vivia dois irmãos, urso. Um deles, que é mais velho, loucura doente. Agora, todas as noites, o caçula não dorme, e vai em busca de seu irmão mais velho, ajudando-o a não cair em armadilhas e aventuras perigosas. Júnior Urso tinha sido dormindo, então ele precisa de sua ajuda.