Garçonete Tiana vestida como uma princesa e veio para o baile de máscaras. Lá, ela encontrou um sapo que é realmente um príncipe. Um malvado feiticeiro fez dele infeliz, vestindo a pele de um sapo. A rã do príncipe beijá-lo convidado a dissipar poderes mágicos, mas o feitiço não funcionou em favor de Tiana.
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