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Tomando um passeio no parque perto do palácio, a pequena Anna encontrou um pequeno filhote de cachorro, que estava tremendo de medo perto de uma árvore. Ele estava cercado por Shepherd dos canis reais, e da princesa levou para o palácio. O garoto precisa de cuidados, é sujo, com fome e com medo. Ajuda a menina para lavar a coitada, para alimentar e trocar de roupa para o rei. O cachorro vai ser transformado e se tornar o melhor amigo da pequena princesa.